ویلی، نهنگ دوست‌داشتنی، بازگشته است؛ این بار او توسط شکارچیان غیرقانونی نهنگ که از فروش سوشی پول درمی‌آورند، تهدید می‌شود. جسی که اکنون ۱۶ ساله است، به همراه دوست قدیمی‌اش راندولف و یک دانشمند طعنه‌زن به نام درو، در یک کشتی تحقیقاتی ارکا مشغول به کار شده است. در کشتی شکارچیان نهنگ، کاپیتان جان وسلی و پسرش مکس حضور دارند؛ مکس از شغل پدرش راضی نیست اما جرئت ابراز آن را ندارد. در این میان، ویلی دوباره با جسی دیدار می‌کند.

یک دانشجوی روان‌شناسی که در کودکی دچار وحشت شبانه بوده است، باید با این واقعیت هولناک روبرو شود که کابوس‌هایش صرفاً زاییده تخیلاتش نبوده‌اند.

در سال ۱۹۶۹، آلن پارکر که یک هنرمند جوان و دانشجو در دانشگاه مین است، دچار وسواس فکری درباره مرگ می‌شود. او با این تصور که دوست‌دخترش را از دست می‌دهد، در روز تولدش تلاش می‌کند خودکشی کند اما دوستانش مانع او می‌شوند. سپس خبر سکته مغزی مادرش به او می‌رسد و تصمیم می‌گیرد با سواری مجانی گرفتن از خودروهای عبوری، خود را برای ملاقات با او به بیمارستان برساند.

یک زوج جوان ثابت می کنند که توانایی موفق شدن را دارند،اما این موفقیت باعث می شود که والدینشان گروگان گرفته می شوند و ...

وقتی بارانی از شهاب‌سنگ‌ها از جو زمین مستقیماً به سمت شهر شهردار آنا مک‌فرسون روانه می‌شود، آنا باید رهبری مبارزه‌ای ناامیدکننده را برای نجات شهر و خانواده‌اش از گلوله‌های آتشین ویرانگری که از آسمان می‌بارند، بر عهده بگیرد.